뒷골목에서 쓰레기 같은 생활을 하는 건달 소화에게 어느 날 아화라는 여자가 찾아온다. 폐병을 앓고있는그녀는 치료를 위해 도시로 나왔는데 그 동안만 어릴 때 알고 지냈던 그의 집에서 신세를 지게된 것. 소화에게는 창파라는 고향후배가 있는데 그는 소화의 부하이기도 하다. 창파에게도 역시 부하가 있는데 그가 당구로 돈을 잃자 복수해 주겠다고 당구장에서 행패를 부리다 오히려 얻어맞는다. 처음에 아화에게 무관심하던 소화는 점차 아화에게 마음을 주게되고 함께 영화를 보러가자고 말한다. 그런데 그 때 창파가 피투성이가 되어 들어온다. 소화는 복수를 하려고 때린 사람들을 찾아가고 우두머리를 살해하고 마는데..
